使用米捷通T CRM系统可以实现销售机会的全生命周期管理：首先创建销售机会并录入客户信息、预期金额和来源；然后设置清晰的销售阶段，通过流程标准化促进交易；持续记录沟通日志和关键事件，确保团队信息同步；最后关联报价单和合同文件，提高转化效率。该系统支持数据中心管理、可视化跟踪和自动提醒，帮助销售团队准确跟进，减少遗漏，提高成交率。

如果您希望在销售过程中准确掌握每个潜在客户的动态，避免信息泄露、跟进不及时和订单错误，那么使用米捷通T CRM进行系统化管理是关键。通过该平台，您可以将分散的客户沟通记录、详细需求和预期交易整合到统一的工作流程中，实现销售机会全生命周期的可视化跟踪。

11、创建和记录销售机会

将潜在客户转化为可追踪的销售机会是流程管理的第一步。在CRM系统中，您需要为每个有明确购买意向的客户创建一个单独的销售机会文件，以确保所有相关信息集中存储。

1、登录系统后，进入“销售管理”模块，点击“新建销售机会”按钮。

2、填写客户名称，必须从现有客户文件中选择，以确保数据一致性。

3、输入销售机会名称、预期交易金额、预期交易日期，并选择销售机会来源（例如：市场活动、电话咨询等）。

4、在“产品/服务”栏中，添加客户感兴趣的具体项目，并链接相应的报价单或产品目录。

5、保存后，销售机会将自动进入销售漏斗，以便进行下一阶段的更新和团队协作。

CRM支持销售流程自定义，帮助团队遵循标准化的交易推进路径。

1. 在销售机会详情页面，找到“当前阶段”选项，系统默认提供“初步联系”、“需求分析”、“报价方案”、“谈判过程”、“已美约”等标准阶段。

2、根据实际进度选择合适的阶段，每次更改阶段时，都需要填写进度描述，例如客户对方案的接受程度或提出的异议。

3、如果公司有特殊流程，可以在“系统设置”中调整销售阶段的数量和名称，以确保符合实际业务逻辑。

壁纸样本 神器

免费研究机 生成 0 查看详情

4. 管理人员可以通过“销售漏洞”视图查看所有销售机会的分布情况，快速识别高价值或停滞的订单。3. 记录沟通日志和关键事件。

完整的沟通记录是制定有效跟进策略的基础。

1、在销售机会页面，点击“添加跟进记录”，选择沟通方式（电话、邮件、面谈等）。

2、详细描述本次沟通的核心内容，重点记录客户的承诺、顾虑和竞争对手信息。

3、您可以上传会议文件、产品演示文稿等作为补充材料。

4、设置下次跟进时间，系统会在截止日期前通过消息提醒负责人。

4. 将报价单与合同文件关联

将业务文档与销售机会关联，有助于提高转化效率并加快审批流程。

2、填写详细的报价单，包括产品编号、单价、数量、折扣和有效期，以确保金额​​与预估交易金额一致。

3、客户确认报价后，即可在系统中直接启动合同创建流程，并将合同草稿与销售机会关联。

以上是如何在 CRM 中跟踪销售机会。 菜鸟app取件码泄露了有吗_菜鸟app取件码泄露风险说明 Salesforce如何整合多渠道客户_ Salesforce多渠道客户管理操作指南