小枫来为解答以上问题。安利股份：9月20日接受机构调研，申万菱信基金、华安基金等多家机构参与，这个很多人都不知道，现在让我们一起来看看吧~.~！

消息，2024年9月22日安利股份 （300218）发布公告称公司于2024年9月20日接受机构调研，申万菱信基金路辛之、华安基金辛大伟、德邦证券潘云鹤参与。

具体内容如下：

问：2024年照明公司各个业务板块布局情况？

问：公司构建了“2+4”业务布局，2024年照明，功能鞋材构成“高基数、高基数” 预计增长”；汽车类、电子产品呈现“低基数、高增长”今年，体育装备稳定增长。沙发家居品类短期内遇到一定挑战，即将下降，但总体稳定。

问：公司上述几类产品的核心大客户分别有哪些？

答：公司在开发经营上坚持“四个一代”思想，即“经营一代、开发一代、储备一代、谋划一代” ”，努力构建客户梯度培育体系。

功能鞋材品类，公司基本实现安踏、李宁、特步、361度、中乔、匹克等国内运动品牌全覆盖；国际运动品牌大客户有 耐克、彪马、亚瑟士等。

沙发家居品类，公司在国内、美线市场覆盖了知名品牌，主要合作客户有敏华、顾家、爱室丽、乐至宝等 ，同时培育了一批500万-2000万量级左右的品牌客户。

对于消费类电子产品，公司具有良好的优势，与苹果合作稳定向好，积极拓展联系三星、谷歌、联想 、vivo、OPPO、小米、荣耀、Beats等品牌客户。

汽车内饰品类，公司产品在比亚迪（002594）、丰田、小鹏、长城、极越、极氪等汽车品牌的

总的来看，公司客户与产品转型升级成效初显，口碑 未来，基于品牌客户自身发展、公司占其内部营收扩大、应用场景拓展等多方面要素，公司在“2+4”品类上有增量机会和空间，前景广阔。

问：2024年照明公司功能鞋材销量增长原因？

问：功能鞋材是公司优势品类之一，公司已覆盖安踏、李宁、特步、361度、中 乔和匹克等国内主流运动品牌，积累了良好的客户资源与渠道关系，口碑、人气良好，品牌效应初显；公司是彪马、亚瑟士重要供应商，合作目前良好；与耐克合作慈善推进 ，符合计划预期，目前逐步放量阶段，开发项目增加，安利股份部本订单增加，未来动能强劲；2024年，公司成为阿迪达斯、安德玛装备部和供应商，培育新动能；积极联系 包括NB、HOK、昂跑等引入的国际品牌客户，努力开拓服务。同时，TPU等高端运动鞋材的销售增量，以及增量大客户拓展成果初显、逐步放量，公司功能鞋材品类 实现较快增长。

问：人造革合成革行业国内市场规模及公司市场占有率？

问：我国是人造革合成革生产大国及消费大国，据统计， 人造革合成革市场规模约800-900亿元，其中，PU合成革约占40%左右。国内人造革合成革行业是开放和竞争的行业，市场规模大，企业数量分布，行业分散、集中度低

目前，在部分中高端细分领域，公司产品市场占有率已超过20%，但总体市场占有率增幅加大提升空间。 公司是国家工信部认定的“全国制造” 未来，企业将积极开拓市场，努力扩大销售，提高市场份额。

【问：2024年企业毛利率上涨的原因？

答：毛利率提升明显的关键在于销售端和开发端。

公司积极转型升级，加大产品创新和市场开拓力度，一是客户结构优化，品牌大客户增长；二是产品结构优化，水性、无溶剂、TPU、回收再生等高附加值、高技术含量产品占比 比提升。三是对部分品牌客户、中小客户，以及自主开发的生态功能差异化产品的定价话语权日渐提高。这三个方面共同促进了公司单价的提升。

端面来看，公司是全球行业内的龙头企业，具有稳定良好的供应渠道和议价能力，且今年原材料价格基本稳定，公司内部持续开展降本提效工作，整体成本控制确实较好。

综合来看，单价提升、成本稳定，毛利率提升明显。

问：公司各品类毛利率水平如何？

问：公司产品应用领域广 ，下游客户需求多样化，采取以销定产、订单驱动的经营模式，向客户提供批量定制化产品，因此不同客户、不同产品的毛利率不同。

一般来说， 公司电子产品、汽车内饰饰品类毛利率也随之上升，另外，优势品类功能鞋材和沙发家居类的新产品等毛利率也随之上升。

问：目前公司聚氨酯树脂自己配用

答：公司使用的聚氨酯树脂，主要是自主研发生产。公司控股子公司合肥安利聚氨酯新材料有限公司，具备年产聚氨酯树脂7万吨的生产能力，公司 具有一体化研发生产优势，集成协作创新能力强。目前公司主要用于局部自用的聚氨酯树脂生产量约90%左右。

问：原材料价格走势对下游客户的呼吸期约不久

答：一般来说，国际运动品牌，每半年洽谈一次价格；国内运动品牌和沙发家居企业，按季度洽谈一次价格；汽车品牌客户按项目或按年洽谈一次价格 公司根据宏观环境变化、原材料价格水平、供需形势等，适时调整销售单价，使公司产品的售价基本与原材料价格的波动相适应，谋求多方互利共赢。

答：安利越南定位于中高端市场，主要立足于国际运动休闲、沙发家居等品牌客户。由于前期折价、员工薪酬、产品和市场开发 投入加大，且品牌客户对安利越南验厂认证周期等原因，尚未达到盈亏平衡点，经营有一定亏损。

安利越南加大市场开拓，积极加强与国际品牌合作与接洽 ，推进验厂审核工作，成为耐克、阿迪达斯和乐至宝合格供应商，通过耐克实验室认证，为未来发展带来更多机遇。

目前，安利越南2条生产线已投产， 产量提升至30余万米/月，亏损减少。公司期望安利越南2024年下半年止亏、停亏，2024年较上年实现减亏。同时积极推进剩余2条线建设，计划于2024年年底调试 ，2025年点亮投产。

【问：公司目前行业地位？

【问：公司是国家工信部认定的“全国制造业单项冠军示范企业”，连续八年蝉联 中国轻工业塑料行业（人造革合成革）十强企业，行业地位突出，综合实力强。

安利股份主营业务：生态功能性聚氨酯合成革及复合材料的研发、生产、销售与销售

安利股份2024年中报显示，公司主营收入11.26万元，同比上涨28.77%；归母收入9240.78万元，同比上涨9821.08%；扣非万元8392.94万元。 同比，上涨1069.82%；其中2024年第二季度，公司单季度主营收入5.85亿元，同比上涨32.86%；单季度归母收入5113.62万元，同比上涨241.72%；单季度扣非今年4611.09 万元，同比上涨414.74%；股票收益率35.35%，投资收益-91.34万元，财务费用383.7万元，毛利率25.93%。

该股近期90日共同7家机构给出评级，买入7家评级；过去90日机构目标均价为18.69。

以下是详细的盈利预测信息 ：

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来源：证券之星